Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny (ang. portfolio investment) – zbiór finansowych (np. akcje, obligacje) i realnych (np. nieruchomości) aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych.

W skład portfela inwestycyjnego mogą wchodzić m.in.[1]:

  • akcje
  • obligacje
  • fundusze inwestycyjne
  • fundusze indeksowe i ETF-y (fundusze giełdowe)
  • nieruchomości
  • surowce
  • gotówka
  • opcje i kontrakty terminowe

Dywersyfikacja portfela, to inwestycje w różne aktywa w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Portfel inwestycyjny, podobnie jak jego poszczególne składniki, może podlegać analizie statystycznej służącej m.in. ocenie jego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu itp.

Przypisy

  1. ↑ Co to jest portfel inwestycyjny - definicja | Finansopedia [online], 5 sierpnia 2023 [dostęp 2023-08-06]  (pol.).

Bibliografia

  • Elżbieta Ostrowska: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-83-255-2632-0.
  • Katarzyna Perez, Jacek Truszkowski: Portfel inwestycyjny. W: Zeszyt Naukowy 259. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.
Kontrola autorytatywna (aktywa finansowe):
  • GND: 4276973-5